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ROIC (투하자본이익률)란 무엇인가? 이번 포스팅에서는 기업의 성과를 평가하는 데 도움이 되는 지표 중 하나인 '투하자본이익률(Return on Invested Capital, ROIC)'에 대해 알아보려 합니다. 비즈니스와 금융 분야에서는 투자자와 애널리스트 모두 기업의 성과를 평가하기 위해 다양한 지표를 사용합니다. 투자자가 기업이 투하자본을 어떻게 활용하여 수익을 창출하고 있는지를 평가하는 데에 ROIC가 유용하게 사용됩니다. 이번 포스팅에서는 ROIC의 개념, 계산 방법, 그리고 중요성과 함께 다양한 투자 시나리오에서의 적용에 대해 자세히 알아보겠습니다. 투하자본이익률(ROIC)이란 무엇인가? ROIC는 기업이 운영에 투자한 자본에 대한 수익을 측정하는 재무 지표로, 기업이 부채와 자본을 포함한 자원을 얼마나 효율적으로 활용하여 수익.. 2023. 4. 10.
주식 장기 투자가 단기 투자보다 나은 이유 이번 포스팅에서는 왜 주식에 장기투자하는 것이 단기 투자를 하는 것보다 높은 수익을 기대할 수 있는지 살펴보려 합니다. 현재처럼 변화가 빠른 세상에서는 즉각적인 성과를 얻기를 바라는 욕구가 강해지기 쉬운데, 이러한 욕구 때문에 투자에서도 단기적인 수익에 눈이 멀어지기 쉽습니다. 하지만 장기적으로 보면, 장기 투자가 단기 투자보다 더 많은 이익을 가져오는 경우가 많습니다. 따라서, 아래에서 장기 투자가 더 나은 접근 방법이라는 이유를 살펴보겠습니다. 복리 효과 복리 효과는 장기 투자의 가장 큰 장점 중 하나입니다. 이는 투자 수익금을 다시 투자함으로써 발생하는 이자나 수익이 누적되어 시간이 지남에 따라 자산이 기하급수적으로 증가하는 것을 말합니다. 이 개념은 예시를 통해 이해하기 쉽습니다. 예를 들어, 영.. 2023. 4. 10.
알리바바의 사업 부문 분리 발표가 주가를 급등 시킨 이유 이번 포스팅에서는 3월28일 알리바바(Alibaba, BABA)의 독립적인 사업부문 신설 발표 직후 주가가 급등한 이유에 대해 살펴보겠습니다. 알리바바는 최근 6개의 독립적인 사업부를 신설하기로 발표하며 미국 상장 주가가 하루만에 14% 급등하는 등 대단히 화제가 된 상황입니다. 이 구조 조정은 24년간의 회사 역사상 가장 큰 규모의 개편이라는 점에서 의미가 큽니다. 아래에서는 알리바바의 주가 급등에 영향을 미친 요인을 살펴보고, 앞으로 알리바바의 미래가 어떻게 될지 생각해 보겠습니다. 주가 급등의 요인: 민첩성과 유연성 향상 알리바바는 이번 구조조정을 통해 6개의 독립적인 사업부를 신설하고 각 사업부마다 독립적인 CEO와 이사회를 구성하게 됩니다. 이러한 변화는 각 사업부의 민첩성과 유연성이 향상되어 .. 2023. 3. 29.
비인기 주식에 투자해야 초과 수익을 거둘 수 있는 이유 이번 포스팅에서는 비인기 주식에 투자해야 시장 대비 초과 수익을 거둘 가능성이 높은 이유에 대해서 살펴보려고 합니다. 주식 투자 세계에서는 대부분의 투자자가 인기 종목의 과대 평가에 쉽게 휩쓸립니다. 그러나 잘 알려지지 않은 전략 중에서 시장을 능가하는 것으로 입증된 것은 바로 비인기 주식에 투자하는 것입니다. 비인기 주식이란 대다수 투자자가 선호하지 않거나 저평가된 것으로 간주되는 주식을 말합니다. 아래에서는 비인기 주식에 투자하는 것이 장기적으로 더 높은 수익률을 이끌어낼 수 있는 이유에 대해서 상세히 살펴보겠습니다. 역발상 투자법 역발상 투자법은 시장의 일반적인 분위기와 반대되는 포지션을 취하는 것입니다. 투자자들이 특정 주식을 선호하면 주가가 부풀려져 향후 상승 가능성이 줄어드는 경향이 있습니다... 2023. 3. 29.
크레딧 스위스 코코본드 위기가 금 투자 선호를 불러오는 이유 이번 포스팅에서는 최근 발생한 크레딧 스위스(Credit Swiss)의 AT1 채권(“CoCo Bond”) 상각으로 발생한 금융 불안이 왜 금에 대한 선호를 증가시키고 있는지 살펴보려고 합니다. 크레딧 스위스는 160억 스위스 프랑(170억 달러) 상당의 AT1 채권을 상각하기로 결정하며 투자자들은 갑작스런 충격에 빠졌습니다. 이로 인해 투자자들은 대안 투자처를 찾게 되며, 금 투자가 인기를 얻고 있습니다. 아래에서는 크레딧스위스 위기와 AT1 채권의 개념, 그리고 투자자들이 금으로 눈을 돌리는 이유에 대해 자세히 알아보겠습니다. AT1 채권(CoCo Bond )이란? AT1 채권은 주니어 부채의 한 형태로, 위험한 투자 옵션으로 여겨집니다. 은행은 이 채권을 발행하여 자본 요건을 충족하고 손실을 흡수합.. 2023. 3. 27.
ChatGPT로 인한 AI 전쟁에서 애플이 조용한 이유 이번 포스팅에서는 ChatGPT 출시로 화재가 되고 있는 AI에 대해서 애플은 아무런 움직임이 없는 이유에 대해 살펴보겠습니다. AI 기술이 기업들의 새로운 경쟁분야로 떠오르고 있는 가운데, OpenAI의 ChatGPT 출시로 인해 AI의 가능성에 대한 기대감이 높아졌습니다. 이미 마이크로소프트와 구글은 경쟁력 있는 AI 기반 제품을 출시했으며, 아마존과 다른 기업들도 어떤 형태로든 AI를 기반으로 하는 서비스 계획을 발표하고 있습니다. 그러나 이 중에서도 주목할 만한 것은 아직까지 AI 전략과 관련하여 발표가 없는 애플입니다. 아래에서 ChatGPT 출시 이후 애플이 조용한 이유와 빠르게 변화하는 기술 시장에서 애플의 미래가 어떤 의미를 갖는지 살펴보겠습니다. 애플의 AI 전략 현황 애플은 구글이나 마.. 2023. 3. 24.
ChatGPT와 엔비디아(Nvidia)는 무슨 관계가 있는가 이번 포스팅에서는 ChatGPT와 엔비디아(Nvidia)가 어떤 관계가 있는지 알아볼려고 합니다. 최근 몇 년 동안 인공 지능은 일상 생활에서 점점 더 중요한 기술이 되었습니다. 가장 흥미로운 AI 혁신 중 하나는 ChatGPT와 같은 자연어 처리(NLP) 모델의 개발입니다. ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 언어 모델로, 다양한 프롬프트에 대해 자연스러운 응답을 생성하는 능력으로 널리 주목을 받고 있습니다. 그러나 ChatGPT의 인상적인 성능 뒤에는 강력한 컴퓨팅 하드웨어가 필요하며, 바로 이 점에서 엔비디아가 등장했습니다. 아래에서는 ChatGPT가 엔비디아와 어떤 관련이 있는지, 그리고 컴퓨팅 하드웨어 제공업체가 언어 모델의 성공에 왜 중요한지 살펴보겠습니다. 또한 ChatGPT를 훈련하고 .. 2023. 3. 24.
주식 투자 11월, 4월 전략 (5월에 팔고 떠나라, Sell in May and Go Away) 이번 포스팅에서는 “11월, 4월” 전략 혹은 “5월에 팔고 떠나라” 전략으로 알려진 “Sell in May and Go Away”에 대해 알아보겠습니다. 투자 세계에는 투자자들이 재무 목표를 달성하기 위해 사용하는 수많은 전략이 있습니다. 그러한 전략 중 하나는 "5월에 팔고 떠나라"로 알려져 있습니다. 이는 잘 알려진 격언으로, 5월부터 10월까지 6개월 동안 주식 시장이 저조한 성과를 보인다는 이론에 근거한 주식 투자 전략을 말합니다. 반대로 11월부터 4월 사이에는 주식 시장이 훨씬 더 강한 상승세를 보입니다. 이번 블로그 포스팅에서는 "5월에 매도하고 떠나라" 전략에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 이 전략의 역사, 작동 방식, 관련 통계 및 고려사항, 투자자가 고려할 수 있는 대체 전략을 살펴볼 .. 2023. 3. 24.
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